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龙头爆雷潮下 这个概念具有估值优势

时间:2019-07-31 22:25:52   作者:新星股票配资网   来源:http://www.leyi61.com/   阅读:115   评论:0
内容摘要:在近期披露中报预告的72家军工公司中,有47家实现正增长,占比达65%。从预告看,军工保持稳健增长的确定性高,全年预计有20%增长。http://www.leyi61.com/

  在近期披露中报预告的72家军工公司中,有47家实现正增长,占比达65%。从预告看,军工保持稳健增长的确定性高,全年预计有20%增长。

  比如,预计中航沈飞增长200%以上、钢研高纳增长72%-94%,光威复材增长35%-45%,中直股份增长30%以上。另外,像中航光电、航天电器等一直保持稳定增长的公司,都非常具有长期配置价值。

  主机厂里,中航沈飞主要受益于均衡生产和订单增长,公司中报增长有望突破200%,预计公司今年归母净利润将达9亿元以上。新材料类公司中,钢研高纳是生产航空发动机高温合金材料的龙头公司,在治理和订单方面均有明显改善,合并子公司新力通后,一季度净利润同比增长55%,中报业绩仍将保持高速增长。光威复材是军用碳纤维龙头企业,军民品均处于高景气周期,碳梁业务继续扩产,今年仍有望保持快速增长。零部件方面,中光学受益于红外装备的高景气周期,叠加配套P30手机的棱镜业务赛道优异,公司中报将保持高增长。

  另外,目前还有一些需要注意的新情况。首先是部分型号产品处于从“暂定价”向“最终定价”切换的过程中。近年来由于新型号层出不穷,采购量加大,常规的做法是把一个型号产品先按“暂定价”交付,在生产流程相对成熟完善、经过多批次交付合格之后,再进行“最终定价”。一般来说,最终定价要高于暂定价。前期已交付产品会按照最终定价给予补偿。

  第二,一些前期受到搬迁改造、人员负担、产品升级等因素影响,业绩受拖累的公司,在压制因素逐渐解除、各方不断扶持帮助的作用下,企业生产经营将迎来重大拐点,业绩会重新步入增长通道,这也是我们需要重视的。

  1、军工重组类公司。以资产注入与国企改类为抓手,实质性注入核心军工高科技资产。

  2、军工信息类公司。新一代核心信息技术大多来自军工集团,比如中国电科、中国电子等。他们的技术水平基本代表中国最高信息技术水平。

  3、军工高端制造类公司。核心技术还包括高端制造类,军工高端制造属于国内最顶级的。如飞机、导弹、激光、新材料等制造。

  总之,高科技技术公司大多来自军工集团或者与军工有关。买军工股绝不是简单的所谓买武器装备,弹药枪支,也是核心内涵为高科技的中国核心竞争力。

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