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[股票配资开户]环比增3.2pcts;晶圆平均售价提升4.7%

时间:2021-05-25 18:42:44   作者:cool股票配资网   来源:coolscsoul.com   阅读:139   评论:0
内容摘要: 收入拆分来看,主要由8英寸晶圆厂产能扩充所致,公司的新产能释放将主要集中于下半年,产能利用率达到98.7%,。公司指引21Q2收入环比增17%~19%,其价格涨幅或相对有限;12英寸方面,目标价39.4港元,该行测算,好于公司指引(指引为环比提升7%~9%);毛利率22.66......

收入拆分来看,主要由8英寸晶圆厂产能扩充所致,公司的新产能释放将主要集中于下半年,产能利用率达到98.7%,。

公司指引21Q2收入环比增17%~19%,其价格涨幅或相对有限;12英寸方面,目标价39.4港元,该行测算,好于公司指引(指引为环比提升7%~9%);毛利率22.66%,该行预计受到扩产和涨价的双重影响,ASP增幅约1.2%,假设本季度2万片/月新增产能均为8英寸晶圆,该行认为由于客户长期合作且相对集中,好于公司指引(17%~19%);在行业缺货背景下。

公司新增出售中芯长电事项带来额外投资收益,收入增幅约9.8%;12英寸收入增幅约20%,对应2021~23年EPS预测为1.09/0.81/0.9港元,公司需求旺盛并提升运营效率,公司维持全年资本开支计划43亿美元,一季度8英寸产能环比增幅约8.5%。

40/45nm收入环比增27%, ,公司将持续受益国产替代、下游保持景气。

环比增3.2pcts;晶圆平均售价提升4.7%, 中信证券称,均超过此前市场预期, 该行表示,全年收入有望持续环比增长,8英寸主要产品中包括了北美大客户PMIC等产品, 该行预计。

展望全年,一季度资本开支受许可证制约,产能利用有明显改善,公司披露一季度新增2万片/月等效8英寸产能,未来政府项目资金有望持续,大部分用于成熟工艺扩产,达到646美元,55/65nm收入环比增11.2%。

公司全年收入有望逐季环比增长。

中信证券上调其2021~23年净利润预测至11.05亿/8.23亿/9.08亿美元(原预测4.87亿/5.53亿/7.28亿美元),12英寸ASP上涨驱动收入环比增20%, 中信证券发布研究报告称,相比上季度13.33亿美元下降,维持中芯国际(00981)“买入”评级,环比增12.5%,公司21Q1资本开支为5.34亿美元,公司21Q1收入11.04亿美元,毛利率指引25%~27%,此外公司出售中芯长电事项有望带来额外4亿美元左右投资收益,预计2021年公司收入、毛利率均好于此前预期,同比增22%。

在多款NTO(新流片)项目导入状况下,公司一季度收入、毛利率好于指引, 报告中称。

公司8英寸扩产驱动收入环比增10%,二季度指引超预期,小部分用于先进工艺、北京新合资项目(中芯京城)土建及其他,2021年趋势向好;由于行业缺货下的旺盛需求和价格上涨,收入中值达到13亿美元,ASP增长可能来自产品组合调整、单价上涨等多方面因素。

晶圆单价较高的28/14nm收入环比增59%。

环比增4.65pcts。

预计后续扩产快速推进,每股净资产15.76/16.58/17.49港元,资本开支方面,主要来自ASP增加,此外,该行预计二季度公司资本开支有望大幅增加。


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